自闭症|孤独症康复行业市场与商业运营分析-自闭症家园网

1.自闭症的概念

1.1自闭症的基本概念

自闭症，又称孤独症，是一种较为严重的广泛性发展障碍疾病。自闭症的病因仍是世界医学的未解难题，因而也没有确定疗效的治疗方法与康复方法，自闭症可以改善，但是不可以治愈，这已经被目前医疗界与康复行业公认。

2013年5月，美国精神病学会正式发布精神疾病诊断统计手册第五版（DSM-5），正式提出自闭症谱系障碍的概念。社交障碍、刻板行为、兴趣狭隘是自闭症的三个基本特征，但是很多患者未必在三个方面都有明显的缺损，够不上典型自闭症的诊断标准，但是在其中某一方面还是有比较明显的缺陷，难以用一个特定的“标签”来命名，所以引入“自闭症谱系障碍这个概念，把自闭的相关行为表现看成是一个谱系，程度由低到高，低端的就是“典型自闭症”，高端的就逐渐接近普通人群。

目前没有一种客观医学测试方法能够诊断自闭症，孤独症一般由父母发现，专业医生通过一些列的量表以及医生的经验得出诊断结论。

自闭症谱系障碍，除了在核心症状上的表现，还有一些外围症状，比如听觉过敏、消化系统、免疫系统、感觉系统等方面的问题，这些问题对人的感官干扰很大，造成自闭症患者各种各样的怪异行为。

1.2自闭症的历史

自1943年首次被美国医生利奥纳多•坎纳（Leo Kanner）定义以来，自闭症的相关研究便开始了一段漫长的摸索期。直到上世纪80年代，自闭症的诊断分类才达到统一。

1982年，中国儿童精神医学之父陶国泰教授首次报告并探讨自闭症，其后，随着医学技术的进步、患者样本的增多以及社会认知的推动，自闭症研究逐渐成熟。与此同时，自闭症发病率也达到了新的高度。

1.3自闭症的干预流派

2001年，美国确定了10个综合治疗干预模型，包罗TEACCH计划、LEAP模型、丹佛模型等；2010年美国国家科学院确定了在美国实施的30个综合治疗模型；2020年，美国国家孤独症公布了28项有针对性的循证干预实践。

在国内，根据这些基础模型，形成了很多流派，包括alsolife倡导的ABA模式、中山三院邹小兵团队的BSR模式，杨宗仁教授创导的PCI模式，雅恩倡导的RDI模式，星星桥倡导的灵活性阶段化新模式，TobiiDynavox倡导的图片交换系统等，还有很多不断出现又不断推翻的治疗方法，以及改换包装的老方法。

2.自闭症的市场容量

2.1美国的数据

美国的自闭症发病率也呈上升趋势。联邦疾病防治中心(CDC)2021年12月2日公布「自闭症与发展障碍监察网络」(ADDM)报告， CDC研究人员分析2018年11州的数据后发现，八岁孩童中，每44人就有一人诊断出自闭症；相较之下，2016年自闭症则是每54人中出现一人。自闭症在1970年属罕见障碍，当时美国每1万名孩童中只有一至两人患自闭症，如今已增为每44人中出现一人；根据CDC的ADDM报告，自2000年以来，美国自闭症盛行率已连八次上升。

2.2中国的数据

  根据我国第六次人口普查的结果，我国0-18岁人口数量为2.9668亿人，2-8岁人口数量为1.027亿人，按照研究结果，自闭症的患病率取1%，我国0-18岁自闭症患者大概有300万人，2-8岁人群中，大概有100万人，按照家庭每年花费6万元计算，小龄自闭症康复市场总额在600亿/年，0-18岁自闭症康复市场再1800亿元/年（北大医疗脑健康《2020年度儿童发展障碍康复报告》）。如果按照美国目前的确诊率，市场规模将是上述数据的两倍。

事实上，小龄康复在中大型城市的康复费用远远超过6万，某些机构已经达到了惊人的12万/月。

值得一提的是，自闭症康复机构多数同时还对唐氏、脑瘫、言语、注意力缺陷、感统等项目进行康复，根据北大医疗脑健康《2020年度儿童发展障碍康复报告》显示，仅仅0-18岁孤独症、注意力障碍、言语障碍三项的市场规模已经达到了9600亿元/年。

目前中国儿童精神分析医生非常缺乏，国内三级城市大多不具备诊断自闭症能力的精神医生，随着诊疗手段的提高以及专业自闭症诊断医生的普及以及下沉，确诊率还将会得到提升。

目前的统计报告几乎都没有公布样本数据，2015年五彩鹿得出的结论与2020年北大医疗得出的自闭症患者数据相差两倍之巨。

3.自闭症的市场主体

3.1残疾人康复中心（公办康复医院）

大而全（康复范围涵盖全年龄段，器质性康复、智力康复、精神康复、自闭症康复），残联定点，有补助，政策支持。康复方法很难与时俱进，康复师人员稳定、经验足，体制性学习动力不足，知识结构严重老化。很多边远地区并没有自闭症康复项目，对康复机构的评价更多的停留在康复器械层面。行政区域不一样，专业程度会有很大的区别。因此，政府的残障儿童抢救性康复补助不仅仅是在各级残疾人康复中心发生，同时也需要向外采购。残疾人康复承载着部分普惠性康复的责任。

3.2公立医院

三甲医院通过确诊病例提供源源不断的科研素材以支撑课题研究，中小型同样存在课题研究的需要，还要支撑医院的盈利需求。高速成长的康复市场将催生大量的诊断医生以及医院的儿童康复中心，一方面承担国家贫困定点的任务，一方面为医院创收。医院很容易得到定点，同时有医院背景作为背书，招生容易，是民办康复机构的竞争者。

同时，医院作为公立事业单位，具有跟残疾人康复中心同样的责任，承担普惠性康复医疗服务，承担着对贫困自闭症儿童的抢救性康复任务。医院尤其是妇幼保健院成立康复中心，不仅仅是利益的需要，同时也是社会责任的需要。

根据自闭症家园网的机构收录数据来看，越来越多的县级妇幼保健院开办儿童康复中心，承担着偏远地区的康复任务。

3.3 NGO

NGO具有一定的公益性质，可以申请残联定点，受残联管理，申领补贴，接受政府采购。NGO以家长创办机构为主，NGO具有非营利性以及部分公益性质，规模小，提升空间有限，收费相抵便宜，盈利水平不高，硬件与软件的维护提升与康复技术的进步都存在限制，提升空间有限，但是这些机构小而灵活，是目前社区化与渠道下沉的主要力量。

中国第一批康复机构一般都是NGO为主，首要诉求是为了康复自己的孩子，其次才是盈利需求，目前这些机构有些连锁化失败，有些机构负责人已经老去，有些单体机构已经做到顶级，但是大部分发展后劲不足。但是因为因为长期以来建立的口碑与机构规模控制，都不缺生源。

3.4注册公司

在19年左右兴起的中小机构目前占据了中国自闭症康复机构的主流，机构创办者不再以家长为主，更多的加入了经过专业训练的康复师，行为分析师等，他们具有比较高的专业化程度，中小型注册公司灵活，学习能力强，具有盈利性，软件与硬件基础过硬并能不断进步，集合与培养了大批优秀康复师，是自闭症康复市场的中坚力量以及市场推进、普及以及渠道下沉的核心力量。

3.5自闭症研究者

自闭症研究的代表性医院有：北大六院（杨晓玲、贾美香、郭延庆）、中山三院（邹小兵、静进、邓红珠）、南京脑科（陶国泰、柯晓燕）、复旦附儿（徐秀）、哈尔滨医科大学（武丽杰）、佳木斯大学附三（李晓捷）等。这些医院培养了大量的的科研成果与人才，会促进医疗资源并不充足的地区的的早期诊断与干预，客观上提高了自闭症的诊断率，并进而促进市场的发展。

自闭症研究的代表性高校有广西幼专特教系（郭德华）、北大医学部孤独症研究中心（于翔、张嵘）、北师大孤独症儿童研究中心（胡晓毅、王艳），重庆师范大学教育科学学院（徐胜）、华东师范大学学前教育与特殊教育学院（贺荟中、杨广学）、南京特殊师范学院等。特殊教育学校背景的学校培养了大量康复需要的康复师资源，源源不断的进入高速发展的康复行业，这些康复人才是未来康复市场的中坚力量，随着人才的流动，康复机构逐步下沉，机构越来越多，越来越专业，进一步促进康复市场的成熟、社区化与规范化。

3.6 BCBA

国内顶级的行为分析师以及博士级行为分析基本都分布在国内综合实力比较强的连锁机构。大米和小米、alsolife、五彩鹿、恩启、东方启音这些连锁机构在高速发展过程中， 需要快速培训快速复制，批量培养人才，客观上加速了中国自闭症康复市场的快速成长与成熟。大量BCBA的加入促成了ABA成为中国康复市场的主流康复手段。ABA成为主流，并不代表其他康复手段没有意义或者无效。

4.自闭症市场代表性机构

4.1最早的机构——星星雨

星星雨成立于1993年，是中国第一家自闭症NGO，主要开展家长培训，同时进行少量个训。主要采用ABA训练方法，培养了大量的康复师以及家长，并分布到全国各地。创始人田惠平是一位自闭症孩子的家长。

 4.2最早的商业化公司——五彩鹿

五彩鹿成立于2004年，目前通过企查查可以查到26家注册公司，官网显示14家分支机构，自闭症家园网收录13家。连锁扩张高速发展期为2019年，未融资，媒体不活跃，在新媒体面前品牌推广乏力。

 4.3ABA的倡导与推进——alsolife

Alsolife成立于2017年，由一群高学历家长发起成立，目前在全国开设了8家连锁分支机构，主要推广ABA，拥有4位行为分析师，24位副行为分析师。擅长社群营销。主要产品为线下干预、线上课程以及辅具出售。

 4.4大龄段康复支持——星星桥

星星桥成立于2016年，”星星桥”目前已完成幼龄期线上线下课程体系搭建，开始转向小学、初中和高中阶段。是国内目前少数能服务1-18岁特殊需求的专业平台。早期以培训三甲医院医生和线上教学为主，2019年开始线下机构。目前注册线下机构11家。

4.5PCI的践行者——聪明兔

PCI游戏与生活文化介入来自台湾人幼工作室，创始人杨宗仁长期在台湾与大陆讲授PCI课程，目前在全国有大量忠实的执行机构，其中东莞聪明兔是PCI在大陆的践行者之一。目前聪明兔在广东地区拥有普惠型机构聪明兔与高端康复机构北极星两个品牌共10家机构。

 4.6资本介入，急剧扩张——大米和小米、东方启音

大米和小米成立于2014年，负责人姜英爽此前是南方都市报记者，通过运营自闭症公众号积累了第一批用户后开设大米和小米机构，目前通过企查查的机构显示拥有28家分支机构，自闭症家园网收录17家。

目前大小米公开显示已经融资1.4亿人民币，天使轮投资与C轮投资并未显示具体数据。投资机构为：奥博资本 , 博裕资本 , 元生创投 , 浅石创投元生创投       达晨创投。大米和小米自带媒体属性，内容产出极为丰富，擅长传播。

 4.7从语音康复拓展到自闭症——东方启音、康语、雅恩

东方启音2007在香港注册，注册名为東方啓音言語治療（中國）有限公司，目前官网以及软文都有自闭症项目，在康复项目中配备ABA行为训练，在团队配置中具有BCBA多人。从目前媒体显示数据来看，东方启音仍然以言语康复为主，并逐步切入自闭症康复行业。目前通过企查查查到分支机构59家。

目前东方启音已经公开显示的融资2.8亿美元，A轮投资未披露。投资机构为泰康投资 , 淡马锡、北极光创投 , 千骥资本 、F-Prime基金 , 北极光创投 , 斯道资本 , 长岭资本 斯道资本。

4.8萌芽中大龄托养——金寨星星小镇

2017年12月26日，北京、上海等地15个自闭症家庭发起设立上海候蓝实业有限公司，作为星星小镇股东的持股和投资公司，星星小镇二期孤独招募条件之一：拥有500万以上家庭资产，家庭成员含一位自闭症孩子（或唐氏、智障），确保孩子未来在小镇的费用支付能力，不影响其他股东；仅此一条就把普罗大众拒之门外，因而对自闭症全生命周期支持的贡献几乎可以忽略，但是作为自闭症大龄托养的新模式，也许能为行业启发思路。

 4.9无奈的野蛮生长——本土机构与星爸星妈们

目前比较有名的机构家长有北京also秋爸爸，泡爹、北京星星雨田慧萍、青岛以琳方静、北京杜佳楣、上海陈捷等第一代中国孤独症机构的家长，全国各地都有，如长沙星学园、乌鲁木齐爱心园、贵阳欢乐船、银川星语家园、厦门然和等，个体家长有甄岳来、中国精协温洪、陈勋虎等，国际有名的家长研究者对孤独症的贡献不乏少数。大多成绩卓越。自闭症康复方法越来越趋向行为学派，但是经验主义同样具有相当多的受众。

5.自闭症市场特征对商业运营的影响

5.1  交叉学科，市场主体多样化

自闭症康复并非简单的医学、教育或者心理问题，自闭症在病理方面属于神经科学，但是目前主要是通过教育康复，国内对自闭症研究的机构不仅仅包含医院，还有各大师范学院的特殊教育院系、特殊教育师范学院、各大高校的心理学院，各大科研院所的神经学科等。很难通过单一的标准来划分自闭症康复行业。体现在市场上，我们可以划为康复医疗行业、大健康产业、特殊教育、教育培训、潜能开发等，从而使康复主体、从业人员、康复流派、产品定位、品牌定位变得更加多样化。

5.2  精神癌症，需要终身康复支持

主流研究认为，自闭症目前无药可医，经过康复可以改善预后，但不可治愈。自闭症康复受体经过康复训练以后大多数都能得到或多或少的改善，康复程度各有差异。一般家庭无法承受长期高额的康复费用，最终要回归家庭康复。家长是终身支持的主体力量。

对家庭的终身支持，就需要对家长进行培训，解决家长在康复过程中遇到的问题。因而衍生了目前的在线课程的市场、融合教育市场、上门家教市场以及开始出现的喘息服务与大龄托养市场。随着自闭症人士的长大，未来将催生各种形式的衍生市场。

随着市场的进一步推进，持续支持的产品将进一步增多。

5.3  谱系性质，诊断与康复无法量化

因为自闭症的谱系性质，诊断结果是根据行为特征得出结论，每个个体都不一致，因为康复机构在面对个体康复的时候需要个性化定制康复方法，需要机构康复的非专业家长无法辨认技术手段的有效性，因为结果只能是有好转或者无好转，康复结果并不能被预期，康复质量无法准确被评估，因而康复机构也无需为结果负责。因而不会产生售后服务问题。只会源源不断的衍生新的市场。

5.4  流派众多，康复产品丰富

目前自闭症康复市场主流康复手段为应用行为分析。但是同时存在PCI、RDI、地板时光、早期丹佛等各种康复方法，均有各自的成效与失败。康复行业进入到竞争市场，这些流派都会逐步形成鲜明的市场定位。成为中小机构脱颖而出的有力武器，进一步加剧市场的成熟。

自闭症的不可治愈性，不会有任何一种方法不被质疑，康复方法层出不穷，多样化的康复方法将会长期存在，多样的市场格局、品牌定位、营销方式将长期存在，在市场发展的过程中，康复方法的权威性会不断地遭受质疑、挑战、推翻、重生。

5.5资本助推，行业迅速成长

资本将会给头部企业迅速完成连锁化、规模化与品牌化的过程，随着市场的逐步推进，竞争市场将进一步形成。资本的进入，将最大化的激发行业的利益诉求，将公益行为压缩到最低，自闭症康复成为一种完全的市场行为。盈利不再成为避讳。资本的进入，使原来公益性质的康复行业彻底商业化。

在资本的支持下连锁机构面临快速扩展过程中的管理、人员、培训、标准化复制等一些列连锁化的难题都将将迎刃而解，客观上促推了市场的发展以及后续市场的衍生。

5.6  融合教育与托养市场

自闭症谱系中较为轻微的部分通过康复可以正常进入普校，但是因为固有的社交障碍，甚至还有情绪行为问题，在现有条件下，需要影子老师辅助或者家长陪读辅助。催生了对自闭症学生进行专业辅助的影子老师市场。目前有上海两家机构专业做影子老师培训项目，可以看到影子老师培训市场启动的开始，但是影子老师进入实操，伴随进入普校的自闭症儿童成长，还需要时间。目前需求已经产生，但是供给几乎没有。

随着自闭症孩子的长大，会对大龄的康复、托养、就业、养老衍生出一系列的市场。目前已经开始萌芽自闭症的托养与就业。

5.7  品牌服务与管理服务

随着机构群体的扩大，市场日渐成熟，行业对专业的品牌服务与管理服务的衍生市场也越来越迫切。目前已经出现了枣子、葡萄心等面向家长服务的app，面向机构学习系统的魔立方，面向儿童康复的嗨小宝等产品，以及目前面向机构与家长流量连接的自闭症家园网等。

从2023年1月1日起，行为分析认证委员会（BACB）将不再接受居住在美国和加拿大以外的个人认证申请。国内尚无公认具有影响力的权威康复师培养与认证平台，市场需要一个专业权威具有公信力的专业资格认证平台。

随着人才的不断成熟，行业需要不断的催品牌服务、人力资源服务、教学系统、管理系统等服务型的机构以满足机构不同阶段的成长。

5.8自闭症与并发症，消费群体多样化

自闭症呈谱系状，每个自闭症儿童的表现各有不同，程度各异，并且还伴随这个各种并发症。这些并发症包括智力障碍、注意力障碍、多动等问题，所以自闭症康复机构的受众群体几乎可以涵盖儿童发育障碍的大部分问题。一般情况下自闭症康复机构均可同时做以上并发问题的康复。目前康复服务项目出现融合化的趋势，中小机构几乎都涵盖了所有神经发育障碍的康复项目，原来的语言、智力等康复机构也逐步开始进行自闭症康复。

随着市场的成熟与竞争加剧、推广方式不断成熟，自闭症康复、脑瘫康复、智障康复、注意力缺陷、特定学习障碍、语言障碍等神经发育障碍会得到进一步整合，随着头部机构大量专业人员的产出，专业机构越来越多，为机构下沉、社区化创造了条件。

5.9  从自营到加盟

自营扩张是目前主流，原有有三，其一本土人才缺失，加盟无法保证质量的情况下，只能自己输出管理体系、督导与培训体系。其二、中国儿童康复市场巨大，但是专业康复几乎一篇空白，自营的方式适合快速抢占市场。其三、资本要求的快速规模化。

当省级市场逐渐饱和、人才体系已经成型的情况下，加盟连锁形式是简单快速回笼资金的盈利方式，同时也是渠道下沉服务更多消费者的必经之路。以省级分公司为中心的培训与督导体系可以迅速服务到每个区域的加盟店。